Nos avantages uniques
Découvrez pourquoi plus de 500 clients nous font confiance pour leur planification financière en Suisse
Ce que vous obtiendrez avec FinanceSwiss
Une expertise complète et un accompagnement personnalisé pour maximiser votre patrimoine
Expertise 100% suisse
Maîtrise complète du système financier helvétique, des trois piliers de prévoyance et des spécificités cantonales.
- Optimisation fiscale cantonale
- Connaissance des produits locaux
- Veille réglementaire continue
Approche ultra-personnalisée
Chaque stratégie est unique et adaptée à votre profil, vos objectifs et votre situation familiale.
- Analyse complète de votre profil
- Stratégies sur mesure
- Conseiller dédié unique
Transparence totale
Honoraires clairs, conseils indépendants et aucun conflit d'intérêt avec les produits recommandés.
- Grille tarifaire transparente
- Conseils 100% indépendants
- Rapports détaillés réguliers
Votre parcours client chez FinanceSwiss
Un processus structuré en 6 étapes pour construire votre stratégie patrimoniale idéale
Consultation gratuite (45 min)
Analyse de votre situation actuelle, identification de vos objectifs et présentation de nos solutions adaptées à votre profil.
Audit patrimoine complet
Analyse détaillée de vos actifs, revenus, charges et objectifs. Évaluation de votre profil de risque et de vos contraintes.
Stratégie personnalisée
Conception d'un plan d'action sur mesure avec recommandations spécifiques, calendrier de mise en œuvre et objectifs chiffrés.
Implémentation accompagnée
Mise en œuvre de votre stratégie avec notre assistance complète : ouverture de comptes, souscriptions, démarches administratives.
Suivi et optimisation
Monitoring régulier de vos investissements, ajustements selon l'évolution des marchés et de votre situation personnelle.
Évolution long terme
Accompagnement dans la durée avec révisions stratégiques annuelles et adaptation aux évolutions réglementaires.
FinanceSwiss vs Solutions traditionnelles
Comparez nos avantages avec l'approche classique de la planification financière
| Critères | FinanceSwiss | Banques traditionnelles | Conseillers généralistes |
|---|---|---|---|
| Expertise suisse | |||
| Conseiller dédié | |||
| Transparence des coûts | |||
| Indépendance conseils | |||
| Suivi personnalisé |
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